Notre méthode de planification financière personnalisée et collaborative
Bienvenue dans notre espace dédié à la méthodologie. Chez qivolarena, nous avons développé une approche structurée et progressive qui vous permet de reprendre le contrôle de votre situation financière à votre rythme. Notre méthode repose sur des étapes claires, une communication transparente et une adaptation constante à vos besoins personnels pour vous accompagner sereinement
Équipe qivolarena France
Spécialistes en planification financière
Rencontrez notre équipe dédiée
Notre équipe est composée de professionnels passionnés et expérimentés qui partagent la même vision
Marie Dubois
Conseillère principale
Domaines d'expertise
Marie accompagne les familles et les jeunes actifs dans leur planification financière avec bienveillance et rigueur professionnelle
Clients accompagnés
Plus de 300 clients suivis
Certifications professionnelles
Diplômée en conseil financier
Thomas Bernard
Conseiller financier senior
Spécialités principales
Thomas se spécialise dans l'accompagnement des professionnels et cadres supérieurs pour optimiser leur situation financière à long terme
Expertise reconnue
Spécialiste en fiscalité française
Satisfaction client
Taux de fidélisation élevé
Sophie Laurent
Conseillère patrimoniale
Domaines d'intervention
Sophie aide les clients à structurer leur patrimoine et à préparer leurs projets immobiliers avec une approche pragmatique et personnalisée
Projets immobiliers
Accompagnement de nombreux projets
Analyses complètes
Études patrimoniales détaillées
Pierre Moreau
Conseiller planification retraite
Expertises clés
Pierre accompagne les seniors et les personnes proches de la retraite dans la préparation et l'optimisation de cette transition importante
Planification retraite
Expert reconnu en France
Prévoyance
Conseil en protection familiale
Notre processus en trois étapes
Nous avons structuré notre accompagnement en trois phases principales pour vous offrir une progression claire et efficace vers vos objectifs financiers personnels
Phase de découverte
La première étape consiste à faire connaissance et à comprendre votre situation actuelle dans tous ses aspects. Lors de cette phase, nous organisons une consultation initiale gratuite où nous discutons de votre contexte personnel, de vos revenus, de vos dépenses actuelles, de vos engagements financiers et de vos projets futurs. Nous prenons également le temps de comprendre vos valeurs, vos priorités et vos éventuelles préoccupations concernant votre avenir financier
Cette première consultation dure généralement entre 60 et 90 minutes et ne vous engage à rien. Nous vous posons des questions pour bien cerner votre situation et vous avez l'occasion de nous interroger sur notre approche et nos services
Analyse et élaboration
Une fois que nous avons une vision claire de votre situation, nous procédons à une analyse approfondie de vos finances. Nous examinons vos flux de trésorerie, vos charges fixes et variables, vos marges de manœuvre et les différentes options qui s'offrent à vous. Nous élaborons ensuite plusieurs scénarios adaptés à votre profil et à vos objectifs. Cette phase nous permet de vous présenter des recommandations personnalisées avec des explications claires sur les avantages et les limites de chaque option considérée
Nous vous remettons un document de synthèse détaillant notre analyse et nos recommandations. Nous prenons le temps de tout vous expliquer dans un langage accessible et répondons à toutes vos questions pour que vous compreniez parfaitement chaque aspect
Mise en œuvre et suivi
Après avoir validé ensemble les orientations à prendre, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète de votre planification financière. Nous vous aidons à prioriser les actions, à établir un calendrier réaliste et à franchir les étapes une par une. Nous assurons ensuite un suivi régulier pour vérifier que tout se déroule comme prévu et pour ajuster votre planification en fonction des changements dans votre vie ou dans votre environnement. Ce suivi peut prendre la forme de points réguliers ou de consultations ponctuelles selon vos besoins
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions entre les rendez-vous et pour vous aider à prendre des décisions éclairées lorsque vous faites face à de nouvelles situations. Les résultats peuvent varier selon votre engagement personnel
Pourquoi choisir qivolarena
Découvrez ce qui nous différencie des autres options disponibles sur le marché français
qivolarena
Planification personnalisée avec consultation gratuite
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais ni engagement
Accompagnement personnalisé et humain
Conseiller dédié qui comprend votre situation
Approche sans pression commerciale
Conseils objectifs centrés sur vos intérêts
Disponibilité et suivi régulier
Accompagnement continu adapté à vos besoins
Conseillers bancaires classiques
Services standardisés avec objectifs commerciaux
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais ni engagement
Accompagnement personnalisé et humain
Conseiller dédié qui comprend votre situation
Approche sans pression commerciale
Conseils objectifs centrés sur vos intérêts
Disponibilité et suivi régulier
Accompagnement continu adapté à vos besoins
Plateformes automatisées
Outils numériques sans accompagnement humain
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais ni engagement
Accompagnement personnalisé et humain
Conseiller dédié qui comprend votre situation
Approche sans pression commerciale
Conseils objectifs centrés sur vos intérêts
Disponibilité et suivi régulier
Accompagnement continu adapté à vos besoins